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暴走A股:3万亿只是开胃菜,下周A股还有大戏!

2020/4/22 16:08:14发布194次查看
一季度的gdp数据周五出来了,-6.8%。
我之前看到的预测是-8%-10%,所以gdp数据公布前后,指数都没有出现预想中的砸坑。周五10:00指数公布,指数只微跌了0.2%后就又拉了上去,有点“利空出尽的利好已出尽”的意思。
细分的话,gdp中第一产业下降-3.2%,第二产业下降-9.6%,第三产业下降-5.2%。
第一产业、第二产业、第三产业大家可以通俗理解为农业、制造业和服务业。第一产业的产品直接从自然界获取,比如种植业、牧业、渔业等等;第二产业的产品对第一产业或者自然界的材料进行再加工,比如各种生活和工业用品的制造、建筑业和公用事业等等;第三产业就是除第一产业、第二产业外的其余行业了,包括商业、金融、教育、通信等等。
大家从产业分类也能看出,肯定是经济越发达,第三产业的占比越高。今年一季度我国第三产业在gdp中的占比,大概60%,第一产业只有5%左右。
如果再看细分行业,一季度gdp增长率为正的行业只有两个,一个是金融业,一个是信息服务行业,增速分别为6.0%和13.2%。
金融业的gdp统计是个技术难题,涉及到支付类、存贷款类、交易类等等,结果往往不准确。我估计6%的增速,和央行近期的多次宽货币政策有关,一季度人民币存款增加8.07万亿元,去年同期6.31万亿,增速28%。第二个原因应该就是a股了,今年一季度沪深两市总成交额49.9万亿,去年一季度只有33.9亿,增速高达40%。
一想到我为gdp增长贡献了这么多力量,胸前的红领巾又鲜艳了几分。
信息服务业一季度增速最高,13.2%。这个大家都懂的,疫情期间大家都憋着不让出门,肯定要搞点事情做,玩游戏、学课程、开视频会议什么的,相关上市公司一季度业绩都出现大幅增长,算是对gdp数据的真实性予以佐证。
不管怎么说,最困难的时候算是过去了,从第二季度开始就要集中力量搞生产了。
……
第二个事情是周末的zzj会议表态,确保完成既定经济计划,并罕见提到了降息。
如果要完成原定的经济目标,2020年gdp总量需要比2010年翻一番,这样一来,2020年全年gdp的增速要达到5.53%。考虑到第一季度是-6.8%,那么第二季度-第四季度的平均增速继续保持在9%-10%之间,难度可想而知。
可以预见的是,后面肯定会有一系列经济刺激方案出台,周五浙江出了个3万亿基建刺激计划,下午直接点燃了大基建,高铁、水泥等一顿暴涨。
降息这一块,之前央行非常谨慎,但是这次gdp数据出来之后,更高一层的zzj又提到降息,算是立了个标杆,后面央行应该也会跟进。
……
再看几个消息:
1、下周一央行将公布最新lpr利率,这个没悬念,逆回购和麻辣粉的利率都降了0.2%,lpr肯定也会降。目前市场的预期是一年期lpr降低0.2%到3.85%,5年期lpr降低0.1%到4.65%。
2、 下周36家上市公司限售股解禁,解禁股数最多的是新凤鸣,解禁市值最大的是牧原股份,另外航天电子、今飞凯达、鹏欣资源、大丰实业等解禁股数超过1亿股。
3、中电电机前董事长王建裕翻墙潜入宜兴华永电机有限公司厂区,盗取商业机密,被该厂保安抓获并扭送至派出所。
这个董事长是真的拼,如果a股每一个上市公司董事长都这么有责任心,何愁没有牛市?
……
行情方面,本周其实还好,主创都是上涨的,各个板块都有表现,最怂的民航周五也涨了起来。这也从侧面说明,随着欧美疫情逐步见顶,a股的炒作思维正逐渐从疫情思维转变成建设思维,口罩、医药这类股票 ,大家要悠着点了。
长线看,我依然是看好的。对照美股这一轮“技术性牛市”,已经涨了30%,完全是大放水的结果。钱一多,货币必然贬值,紧接着就是利率降低,各种硬资产的上涨也就理所当然了。我们这边的货币政策目前还比较克制,如果要完成原定经济目标,现在这个力度肯定是不够的。上周有新闻说,中国老百姓一季度每天存钱700亿,如果下调存款利率,肯定要逼一部分钱出来。
不过话说回来,货币超发推高的不单单是资产价格,也有生产要素的价格,中小企业面临的生存环境将更加困难。这部分内容不展开了,大家心里有数就行。
另外,最近几周ipo连续核发了4家以上,明显加速。
我自己对新股发行是无感的,ipo加速指数照样从2650点涨到2850点,没耽误我赚钱。价值投资本身就是对上市公司基本面的投资,受流动性的影响相对小一点。就好我们比吃西餐的时候,牛排旁边搭配一朵西蓝花,这是点缀,值钱的还是那块牛排。
但是对于一些高换手率的题材炒作,特别是新股炒作来说,股价涨跌都是资金面博弈的结果。比如以前一天一个新股开板,可能10个亿就能再顶到板上去,但是现在一天3个开板,资金被分流,那封板难度肯定提高。如果大家有留意的话,最近几个开板的新股表现都不好,开板就是股价高点。
现在a股上市公司的数量已经接近4000只,后面还有创业板注册制、新三板转板制度陆陆续续出台,股票数量还会越来越多,市场的关注度被分散,很多股票的日成交额降到了1000万以下,走势逐渐“仙股”化,没多少关注价值了。
倒不一定说这些公司的基本面真的有多差,只是a股已经不需要他们了。
【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】
来源:暴走a股团队 

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