12月25日，顶固集创发布多个关于发行股份购买资产暨关联交易事项的系列公告，公司从年初筹划至今的全资收购智能锁企业深圳市凯迪仕智能科技有限公司(下称“凯迪仕”)事项正式揭开神秘面纱，高达12.33亿元的交易对价引起了广泛关注。然而，对于近几年正加紧步伐布局智能家居的顶固集创来说，凯迪仕的智能锁领军企业地位才是本次收购案中最值得期待的要素。
在接受《证券日报》记者采访时，顶固集创董秘徐冬梅表示：“公司拟收购凯迪仕，主要因为其具有良好的盈利能力和发展前景。凯迪仕的智能门锁产品市场空间大、前景广阔，加上凯迪仕在智能门锁市场有较强的竞争优势，且近年来凯迪仕的业务规模及盈利能力发展较好。”
全资收购凯迪仕
本次交易公告显示，顶固集创拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、深圳市建信致远投贷联动股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“建信远致”)、深圳领凯企业管理合伙企业(有限合伙)(下称“深圳领凯”)合计持有的凯迪仕96.3%股权。此后，凯迪仕将成为顶固集创的全资子公司。
徐冬梅对记者表示：“完成收购凯迪仕后，公司的收入规模及盈利能力将显著提升，有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力，符合公司股东的利益。”据悉，本次交易业绩补偿义务人承诺凯迪仕2020年至2022年净利润分别不低于1.08亿元、1.23亿元、1.35亿元。
据本次交易评估机构出具的资产评估报告，公司收购凯迪仕股权的交易对价定为12.33亿元。基于此，顶固集创表示将以现金方式支付交易对价的30%、以发行股份方式支付余下的70%，合计金额分别为3.7亿元、8.63亿元。
据悉，顶固集创本次非公开发行股票的对象为苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、建信致远和深圳领凯。其中，在上述发行股份及收购事项完成后，凯迪仕的实控人苏祺云将持有上市公司股份4889.94万股，成为持股5%以上的股东。有顶固集创内部人士对《证券日报》记者说道：“所有的凯迪仕人员的权益，都从凯迪仕完整平行搬迁到顶固的股权结构中，保证了大家对整体利益的共同关注，而不再是过度追求凯迪仕或者顶固一方的利益。”
关于此，顶固集创还进一步表示：“本次交易后，林新达、林彩菊夫妻两人仍然为上市公司的控股股东与实际控制人。”
多层次深化布局智能家居
值得注意的是，本次收购的凯迪仕从事智能门锁产品的研产销，是国内智能锁前沿领军企业，拥有相当重量的行业地位。在该领域深耕多年后，凯迪仕已积累了较强的研发设计能力、完善的销售渠道及售后服务资源。
但实际上，上市公司已经有了智能门锁乃至智能家居领域的业务布局。半年报显示，顶固集创目前拥有智能单品包括智能锁、智能晾衣机，同时在定制衣柜及家具领域也开发了智能升降化妆台、储物柜及自动衣柜滑动门等。
徐冬梅对记者表示：“公司在智能化定制家居产品领域拥有一定的前瞻意识及先发优势，在产品智能化方面走在了行业前列”。前瞻产业研究院相关统计数据显示，2018年中国智能家居市场规模接近4000亿元，预计2020年该市场规模将达到5819.3亿元。
可想而知，顶固集创本次收购凯迪仕，是在智能家居战略布局再下一城。据徐冬梅介绍，本次交易将丰富公司智能锁产品系列，提升公司在智能锁市场的地位及影响力，有利于公司发展战略目标的实现：“此外，公司与凯迪仕能实现双方优势互补，发挥在销售渠道、服务资源、生产及技术等方面的协同效应，共同把握智能家居市场的发展机遇、提升上市公司价值。”
(文章来源：证券日报)

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